1933年1月，日军攻陷山海关，华北形势危急。国民党青山军校特工顾盼，被秘密安排独自去暗杀日本经济司司长神谷浩二。顾盼负伤完成使命，撤离时遭日本特工追杀，逃至青山安排的接应处时，等来的竟是自己最好朋友田桥洁的追杀，被指控叛国罪。遭诬陷的顾盼在绝境中被神秘人罗星明解救。中共洞悉汇聚了多方侵华势力的“暗日计划”浮出水面，密令激活特工人员“变色龙”，彻查“暗日计划”。一年后，“变色龙”罗星明暗中引导顾盼加入秘密组织“蜂巢”，同时顾盼把夏恩送入青山军校追查当年真相。通过“蜂巢”行动，顾盼慢慢接近真相，却在此时与恋人谭仲文不期相遇，两人陷入了抉择的迷茫之中。顾盼查出国民党内部的间谍组织，更了解到国民政府黑暗腐败的一面。她和谭仲文决定离开是非之地，不想谭仲文却死于“蜂巢”卧底田桥洁之手。罗星明再次救下顾盼，顾盼以代号“海马”化身地下工作者。顾盼重回青山特训班，在夏恩的配合下，彻查蒲丛，揭开真相。走投无路的蒲丛引出了幕后黑手——神秘的金先生，他就是日本大佐石井一郎，而田桥洁的本名是田中优纪。
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