一种新型冰毒在A市出现。缉毒大队副队长莫高盯上了毒贩瘸子,可因年轻警察吴浩伟的一个疏忽,线索中断,莫高得知来到A市的毒贩是刘队长的老对手陶三。 小吴偷偷跟着莫队,发现线人曼联,找线索途中被陶三的头号手下花臂发现,好在曼联称小吴是自己手下而逃过一劫。为弥补失误,立功心切的吴,请求卧底行动。小吴和曼联不停地从花臂那购买毒品,借机提出要大宗交易,引诱陶三现身。交易过程中曼联的身份被怀疑,莫队执意追赶被炸伤,曼联被杀。曼联的死给莫队和小吴一个沉重的打击,“师徒”两人誓死要抓住毒贩,为此莫队与自己的女友小茹情感上也产生了隔阂。邻省的同事传来消息,又有一批毒品要运来A市,莫队知道这是一个抓陶三的机会……
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