FBI探员马克西姆凭借出色的化妆技术，常常将自己扮成一个体型奇大的南方黑人老太太执行卧底任务，并且屡屡立功。他的儿子被某次目击了一起犯罪事件，遭到黑道的追杀，为了保护儿子，马克西姆再次出马，不但将自己化妆成南方老太太“大妈妈”，还将儿子也扮成了一个黑人胖姑娘。为了掩饰身份，马克西姆带着儿子...
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好友罗布要去日本工作，他的弟弟杰森和朋友莉莉为他举办了一场欢送派对。看到杰森拎着DV只顾拍摄美女玛莲娜，莉莉很恼火，指出他更加关注
希尔比、泰贝莎和莉萨三人是青梅竹马的好朋友，不过还有另外一个小男孩也一直都是她们的玩伴，只是这个小男孩，一直都被她们所忽视，混不进她们的圈子。结果原本性情古怪的小男孩，因此发展出变态性格，他沉溺于残虐小动物，喜欢看别人求饶，这让他乐不可支。如果当时有人对他的变态行为伸出援手，也许他就会完全改变，但这一切都为时已晚。希尔比三人长大后某天突然遭遇恐怖袭击，而凶手正是那个她们从小就熟悉的人……
离别在即，难免万千惆怅……罗布马上就要去日本了，朋友们正给他筹办一个饯行派对，而他自己也将这个派对看成是最后一个机会，能够将埋藏于
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