抗日战争决战阶段,日本为挽败局,制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课,军统局,以“老虎”为首的中共情工小组,英国情报机关,三国四方,角力香港,揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友,又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情工,包家荣的秘密身份是军统卧底特工,两人心照不宣义为兄弟,虽各为其主,又共同恪守一个宗旨,抗日救亡。当军统获悉中共已经洞悉“桐工作”,并开始掌控相关情报后,侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。包家荣的任务是清除侯天亮,而当侯天亮向包家荣言明有关“桐工作”实质后,包家荣对重庆政府代表和日本情报部门探讨“和平路线”的意向时,毅然决然地站到了侯天亮一边,两人联手挫败“桐工作”。
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