画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师,她从小被束缚奴役在画皮坊,过着苦涩的生活。年幼时,一次逃跑她遇到少年将军首阳,首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族,等待时机杀死妖王。长绵再次见到首阳,对他一见钟情,多次帮助其逃脱妖王的刁难。偶然得知首阳有一位深爱的未婚妻,为掌控首阳,妖王令手下去抓其未婚妻秋桑为人质,长绵也偷偷前去。在打斗过程中秋桑被误杀,长绵画皮成首阳的妻子被带回妖城。二人在妖城成婚,过上了梦寐以求的幸福生活。然而好景不长,妖王发现秋桑为长绵画皮所扮,以好姐妹长元的性命威胁她监视首阳。徘徊于姐妹和爱人之间,长绵十分痛苦,此时,有人告诉首阳其未婚妻被不知不觉的替换了……
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