桐柏地区山水相间物产丰富，战略地位十分重要。当地三大家族张家、朱家和杨家世世代代进行着利益上的争夺，抗日战争爆发之后，这种争夺裹携着国恨家仇有了更为惊心动魄的变化。 朱家大少爷朱国梁从黄埔军校毕业后成为中央军团长，朱家二少爷朱国栋在国民党的支持下成立保安大队，而张家二少爷张世杰则选择了另外一条道路，秘密加入共产党。杨家大少爷却成为了土匪。 在国共合作的大背景下，张世杰听从党组织安排，放弃与青梅竹马的恋人杨紫云共同参加新四军的机会，潜伏于桐柏地区，以少东家的身份周旋于国民党和土匪之间，完成了一件件“不可能完成的任务”。而阴狠狡诈的朱家两少爷一方面嫉妒张世杰出色的商业才华和其在百姓心目中的威望，另一方面又怀疑张世杰具有共产党的身份，屡设毒计试探，企图将他置于死地…… 皖南事变爆发以后，张世杰无意间发现自己深爱的杨紫云和朱家三少爷朱国柱竟然已经结成夫妻，并成为日本鬼子的朋友。张世杰感情上受到巨大伤害，一蹶不振，幸而被一直暗恋于他的郭冰雪骂醒，几经周折张世杰娶了自家丫环钟梧桐为妻，这令郭冰雪绝望至极，她一气之下，嫁给了对自己倾慕已久的土匪头子、杨紫云的哥哥杨开泰，过上了压寨夫人的日子…… 朱家两少爷表面抗日，背地里却始终不愿放过张世杰，而张世杰一面与朱家周旋，一面在郭冰雪的支持下，联合杨开泰共同打击日本鬼子，在当地百姓中获得更广泛支持。张世杰从日本鬼子的囚车中解救出我军的重要情报人员，意想不到他们竟是杨紫云和朱国柱，他们以夫妻的身份打入日军阵营，窃取情报。此时的张世杰已经成为了父亲，只能黯然神伤。面对张世杰的妻儿，杨紫云痛苦万分，没有把和朱国柱假扮夫妻的事实告诉张世杰，她再次协同朱国柱前往国统区继续情报工作。 张母李玉洁一直因女儿张若虹嫁姚思忠而拒绝接受二人回张家。姚思忠突然以国民党特派员的身份衣锦还乡，第一次得到了张母的认可。但是，在敌我双方的恶战中，张世杰的姐姐张若虹发现了自己丈夫身为汉奸的真面目……姚思忠引来日本人，杀害了张世杰的哥哥一家，满腔仇恨的张世杰精心设计，为姚思忠部下天罗地网将其捕获，张若虹大义灭亲，手刃自己苦盼六年的丈夫。 内战爆发，朱家重新得势，共产党暂时撤离，朱家两少爷抓捕共产党的伤病员后，将他们带到张世杰面前刺探其身份，为保全革命力量，张世杰只能眼睁睁地看着自己的战友被杀，精神上饱受折磨；为取得朱家的进一步信任，张世杰假意将自己的武装队伍拱手送给国民党，然后蜗居起来，背负骂名，暗中养精蓄锐……苦闷的生活中，唯一令他有些许欣慰的是他的姐姐张若虹成长为了革命战士，也秘密加入共产党组织....
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